Handbuch für Steuerberater
Mandanten betreuen, Buchungen prüfen und freigeben, Erklärungen übermitteln und an DATEV exportieren – effizient für die Kanzlei.
Kanzlei-Konto & Mandanten
Lege dein Kanzlei-Konto an und verbinde deine Mandanten per Einladung. Über die Mandantenverwaltung wechselst du mit einem Klick zwischen den Unternehmen.
Mandanten-Übersicht
Das Dashboard zeigt alle Mandanten mit Status auf einen Blick: offene Belege, fällige Voranmeldungen und der Stand des letzten Exports.
Belege prüfen & freigeben
Prüfe die vom Mandanten erfassten Belege, korrigiere bei Bedarf und gib sie frei. Freigegebene Buchungen sind GoBD-konform unveränderbar – Korrekturen erfolgen per Storno statt Löschen.
Konten & Kategorien zuordnen
Ordne Buchungen den richtigen Sachkonten zu (SKR03 / SKR04). Einmal eingerichtete Regeln greifen automatisch bei künftigen Belegen desselben Mandanten.
UStVA prüfen & übermitteln
Kontrolliere die Umsatzsteuer-Voranmeldung, führe die Plausibilitätsprüfung durch und übermittle sie für den Mandanten direkt und authentifiziert an ELSTER.
DATEV- & Lexware-Export
Exportiere Buchungsstapel inklusive Belegbildern im DATEV- oder Lexware-Format zur weiteren Verarbeitung in deiner Kanzleisoftware.
Stapelverarbeitung
Bearbeite mehrere Mandanten effizient: Sammelfreigaben, Sammelexporte und Sammelübermittlungen sparen Zeit zum Monats- und Quartalsende.
Rechte & Rollen
Vergib Zugriffsrechte pro Person und Mandant. So sehen Mitarbeitende nur die Unternehmen, für die sie zuständig sind – sicher und übersichtlich.